Sectores de oportunidad en América Latina para los exportadores españoles

En términos de comercio internacional, sería atrevido hablar de América Latina como una región homogénea. Por lo tanto, es importante realizar un análisis detallado de cada variable en cada uno de sus países para comprender mejor las oportunidades existentes y la forma en que las empresas exportadoras pueden penetrar en sus respectivos mercados.

Para dar un poco de contexto, según un informe de COMEX, las exportaciones de España a la región latinoamericana entre enero y diciembre de 2022 fueron el 4,7% del total y aumentaron un 27% interanual, siendo México y Brasil nuestros mayores clientes.

En cuanto a repuntes significativos, el año pasado destacaron las ventas a México (0,3 puntos) principalmente en prendas de vestir, componentes de automoción y aceites esenciales y perfumados; Brasil (0,3 puntos) especialmente en petróleo y derivados, fertilizantes y maquinaria de uso general; y Colombia (0,1 puntos) en petróleo y derivados y, en menor medida, prendas de vestir, automóviles y motocicletas.

En cuanto a las industrias, América Latina presenta importantes oportunidades y tendencias al alza en los siguientes mercados: farmacéutico, cosmética y perfumería, maquinaria industrial y de automoción, energía, alimentación y TIC. A continuación analizamos cada uno de ellos:

Industria farmacéutica

Global Health Intelligence, investigadora del mercado farmacéutico, pronosticó un crecimiento de aproximadamente 9,3% en la industria en América Latina entre 2018 y 2023. Sin duda, la previsión se está cumpliendo, siendo Brasil y México los principales atractivos, seguidos de Argentina, Colombia y Ecuador.

Brasil es el segundo mercado farmacéutico emergente del mundo, ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de la industria química y cuenta con unas 976 plantas químicas. El producto farmacéutico español en Brasil es percibido como de alta calidad y fuertemente asociado al producto europeo. Por otro lado, se enfrenta a la dura competencia de productores con precios más competitivos como China o India. Sin embargo, empresas como Werfen, Grifols e Indukern se han establecido con éxito en Brasil. En el caso de los productos químicos, España es el sexto proveedor de Brasil, frente a competidores como EEUU, Alemania o India, pero habiendo experimentado un crecimiento de las exportaciones desde 2016 en torno al 40%.

El caso de México también es significativo. En 2021, las ventas de productos químicos españoles alcanzaron los 662 millones de euros, siendo nuestro segundo mercado con mejores perspectivas. Algunos de los productos con más éxito en el país azteca son los productos químicos inorgánicos, nitritos y nitratos, pinturas y jabones. En cuanto a medicamentos, nuestra cuota de mercado en México es todavía baja (3% del total) en comparación con grandes actores como Estados Unidos o Alemania. Una de las grandes ventajas del producto español es que el consumidor mexicano lo asocia con calidad, biotecnología e investigación, por lo que la digitalización de la industria química y una mayor apuesta por la economía circular podrían ser las claves del éxito de las empresas exportadoras españolas.

Existen otras variables que están afectando a Latinoamérica en general y que deben ser estudiadas para desarrollar una estrategia comercial y de ventas adecuada: el aumento de la clase media, el envejecimiento de la población, el mayor acceso amedicamentosde mayor calidad (y por tanto de mayor precio) y el auge de demandas médicas y nichos como la nutricosmética y la dietética.

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Sector de la cosmética, perfumería e higiene personal

Aunque pueda sorprender, las exportaciones de productos cosméticos superan a algunas como el vino o el aceite de oliva. Nuestro país es el segundo exportador mundial de perfumes, por detrás de Francia. Según datos de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), en 2021 se produjeron incrementos en el valor de las exportaciones en mercados como México (+54%) y Chile (+58%). Además, se prevé que la industria cosmética latinoamericana tenga una tasa de crecimiento anual del 6,3% entre 2021 y 2026.

España cerró 2022 con un valor de las exportaciones a la región de 434 millones de euros, lo que representa el 11% de las exportaciones totales de nuestro país. Brasil vuelve a posicionarse como uno de los mercados más interesantes: los hábitos de consumo y la percepción positiva de los productos de belleza y salud españoles suponen un buen escenario para nuestros productos HPPC. Brasil es el segundo consumidor mundial de desodorantes, perfumes, protección solar y productos masculinos.

En México, los productos HPPC españoles de mayor éxito son los perfumes y aguas de tocador (3303), los preparados de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (3304) y los preparados capilares (3305). En casi todas las categorías de esta industria, España se encuentra entre los 5 primeros proveedores, compitiendo con EE.UU., Francia o Alemania. Estrategias como la venta de cosméticos premium, la sostenibilidad en la producción y la expectativa de crecimiento de la dermocosmética son variables a tener en cuenta en este mercado.

También destaca Perú , en cuyo mercado el maquillaje español representó el 10% de las importaciones totales del país en 2021 y la perfumería un 14,5%. En cuanto a Chile y Colombia, España representa el 7% y el 9% de cuota de mercado respectivamente, según datos del ICEX, y su tendencia es al alza.

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Sector de maquinaria industrial, autopartes e infraestructuras

México representa actualmente uno de los principales socios en estas 3 categorías. En 2019, España se ha posicionado como el primer inversor extranjero en el país azteca (con un 34% del total). Gracias a la buena relación entre ambos países y a la facilidad de negociación con la administración pública mexicana, se han llevado a cabo proyectos conjuntos, principalmente en infraestructuras ferroviarias.En máquina-herramienta, España acapara el 8% de la cuota de mercado de exportación, compitiendo con Japón y Estados Unidos. El establecimiento de empresas en sectores como automoción, aeroespacial y electrodomésticos, aprovechando la posición geográfica y el liderazgo en costes, puede suponer grandes ventajas competitivas para la oferta española.

La escasez de semiconductores en 2021, vista como una oportunidad, provocó una disminución en la producción de autopartes en México (cuarto exportador en este rubro) y también a países como Ecuador. Nuestra oferta es percibida en México como de alta calidad con un precio medio y competitivo. Para la consolidación en un mercado tan lucrativo, su ubicación geográfica, los bajos costos de producción, la apertura comercial y las ventajas del Tratado de Libre Comercio UE-México son algunos de los beneficios de este país a considerar para las empresas españolas.

Sector de las energías renovables

Una vez más, tenemos a México como uno de los clientes más interesantes de Latinoamérica. Aunque España no tiene una fuerte presencia en energía solar y fotovoltaica en el país azteca, el comercio de bienes y equipos entre ambos países se centra en los sectores eólico y eléctrico. España suministra a México, entre otros, material para generación, construcción y mantenimiento, equipos, servicios de ingeniería y generación distribuida. Como oportunidades en este mercado, la oferta española podría aprovechar losnumerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos abiertos, establecer fábricas de células fotovoltaicas, paneles, e incluso desarrollar hidrógeno verde in situ.

En Brasil también hay que aprovechar la creciente liberalización del mercado. En este país hay empresas bien establecidas de energía fotovoltaica y eólica. Cabe destacar el potencial de la energía eólica marina (aerogeneradores situados en el mar) gracias a sus vientos constantes y aguas poco profundas. Colombia también presenta un escenario idóneo para empresas que quieran construir parques eólicos onshore (aerogeneradores en tierra), para proyectos de energía solar y de hidrógeno verde, debido a la creciente conciencia y compromiso medioambiental de los colombianos.

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Otros sectores potencialmente interesantes para los exportadores españoles

Parece que las oportunidades en América Latina son abundantes, con tanto las exportaciones como el consumo de aceite de oliva aumentando constantemente en toda la región. Si quieres saber más, echa un vistazo a nuestro artículo sobre el tema: "Evolución y oportunidades de las exportaciones de aceite de oliva en América Latina".

En el sector de las TIC y el comercio electrónico, España parece estar viendo cada vez más opciones para contribuir a la digitalización de nuestros hermanos latinoamericanos. Además, un estudio realizado por Ticketbis concluyó que esta región es la favorita para las inversiones de startups españolas, especialmente en el sector tecnológico.

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